光大银行信用卡崩盘：断崖下跌背后，零售业务溃败敲响警钟

摘要： 信用卡寒冬下的光大银行：断崖式下跌的背后业绩崩盘：光大银行信用卡业务的“至暗时刻”2024年，光大银行交出了一份令人大跌眼镜的成绩单。营业收入同比下降7.05%，这不仅仅是...

信用卡寒冬下的光大银行：断崖式下跌的背后

业绩崩盘：光大银行信用卡业务的“至暗时刻”

2024年，光大银行交出了一份令人大跌眼镜的成绩单。营业收入同比下降7.05%，这不仅仅是连续第三年的下滑，更是三年里跌幅最大的一次。虽然同为A股上市股份制银行，平安银行、民生银行、招商银行也面临营收下滑的困境，但光大银行的降幅却高居第二，仅次于战略调整期的平安银行。这让人不禁要问，光大银行究竟怎么了？尤其是在净利润方面，虽然实现了微弱的2.22%的增长，但这很大程度上是建立在2023年大幅下滑的基础之上。换句话说，光大银行的净利润仅仅是“爬出泥潭”，并未恢复到2022年的水平。与其他净利润实现显著增长的银行相比，光大银行的表现只能算差强人意。

零售业务溃败：信用卡首当其冲

光大银行的颓势，根源在于零售业务的萎靡。零售营收同比大幅减少15.17%，零售净利润更是断崖式下跌95.83%，仅占利润总额的0.55%。如果说零售业务是光大银行的“基本盘”，那么信用卡业务就是这个“基本盘”上最耀眼的“明星”。然而，这颗曾经闪耀的“明星”，如今却黯淡无光。早在2020年，光大银行的信用卡收入就开始走下坡路，但起初的下滑还算温和。然而，2024年，光大信用卡收入骤降至331.56亿元，同比大幅减少23.0%，直接跌破400亿大关。在整个信用卡行业面临挑战的大背景下，光大银行的退步幅度明显高于其他股份制银行。招商银行和中信银行的信用卡收入降幅尚能控制在个位数，光大银行的断崖式下跌，无疑敲响了警钟。

数据冰点：客户、交易额、贷款余额全线下滑

增量见顶：难以为继的客户增长

信用卡业务的核心在于客户，而光大银行在客户增长方面也遭遇了瓶颈。截至2024年末，光大信用卡累计客户5200.88万户，新增客户仅为108.19万户，与上一年328.03万户的新增客户相比，同比骤降67%。这意味着光大银行在吸引新客户方面遇到了巨大的阻力。信用卡市场已经进入存量竞争时代，跑马圈地的日子一去不复返。在这样的市场环境下，如何挖掘新的客户增长点，成了摆在光大银行面前的一道难题。是市场营销策略失效？还是产品吸引力下降？亦或是风险控制收紧导致获客渠道受限？这些问题都需要光大银行认真反思。

交易额断崖：消费疲软还是另有隐情？

比客户增长更糟糕的是交易额的大幅下滑。2024年，光大信用卡交易额仅为1.68万亿元，同比下跌29.25%，倒退回了2017年的水平。要知道，2022年光大信用卡的交易额还高达2.76万亿元，短短两年时间，交易额就缩水了近一半。与其他已披露数据的A股上市股份制银行相比，光大银行的跌幅也堪称最大。招商银行和中信银行的信用卡交易额同比分别下跌8.2%和10.2%，即便是零售业务收缩的平安银行，信用卡交易额的跌幅也控制在20%以内。光大银行的交易额断崖式下跌，是单纯的消费疲软所致？还是另有隐情？是否与光大银行的客户结构、产品定位以及风控策略有关？这些问题值得深究。

贷款余额失守：风险偏好与市场竞争的双重压力

信用卡贷款余额是衡量信用卡业务规模的重要指标。2024年，光大银行信用卡贷款余额下滑13.6%至3756.89亿元，这也是其自2018年突破4000亿元大关后首次跌破4000亿元。虽然其他股份制银行的信用卡贷款余额也普遍下降，但大多是个位数下滑，光大银行的降幅明显高于同行。这说明光大银行在信用卡贷款方面的收缩力度更大。这或许与光大银行的风险偏好有关。在不良率抬头的背景下，光大银行可能主动收缩了高风险客户的信贷额度，从而导致贷款余额下降。此外，市场竞争加剧也可能导致贷款余额下降。在各家银行都在争夺优质客户的情况下，光大银行可能在竞争中处于劣势，导致客户流失，贷款余额减少。在交易活跃度和贷款余额大幅下降的双重压力下，光大银行信用卡业务营收急剧萎缩也就不足为奇了。

风险大逃亡：甩卖不良资产的无奈之举

不良资产“大甩卖”：饮鸩止渴还是壮士断腕？

面对不断攀升的不良率，光大银行选择了“断臂求生”。近年来，光大银行加大了信用卡不良贷款的处置力度，不断向市场抛售不良资产。仅在2024年4月，光大银行信用卡中心就在银登网上发布了多批信用卡不良贷款转让项目公告，合计债权总金额高达117.51亿元。这种大规模甩卖不良资产的行为，固然可以短期内改善资产质量，降低不良率，但从长远来看，却可能损害银行的盈利能力。不良资产的出售价格通常远低于账面价值，这意味着银行将遭受损失。此外，频繁出售不良资产也可能向市场传递负面信号，加剧投资者对光大银行资产质量的担忧。那么，光大银行的“大甩卖”是饮鸩止渴，还是壮士断腕？这取决于光大银行能否在处置不良资产的同时，有效控制新增不良贷款的产生，并提升自身的盈利能力。

暴力催收阴影：投诉缠身的品牌危机

不良资产的处置往往伴随着催收问题。由于银行自身催收能力有限，通常会将不良资产委托给第三方催收机构。而一些第三方催收机构为了尽快收回欠款，往往采取不合规甚至违法的催收手段，如暴力催收、电话骚扰、威胁恐吓等。这些行为严重侵害了消费者的合法权益，也给银行带来了声誉风险。光大银行也不例外，财报显示，银行卡业务和债务催收业务是消费投诉的重灾区。在黑猫投诉等平台上，大量用户投诉光大银行信用卡存在暴力催收、电话骚扰等问题。这些投诉不仅损害了光大银行的品牌形象，也可能引发监管部门的关注和处罚。如何在催收过程中保护消费者的合法权益，避免“劣币驱逐良币”，是光大银行需要认真思考的问题。

权益缩水与停卡潮：用户体验的崩塌

在整体收缩的压力下，光大银行不得不“降本增效”。一方面，光大银行开始收缩部分信用卡的权益，降低运营成本。另一方面，光大银行发布公告，宣布停发多款信用卡产品，包括裸熊主体信用卡、淘票票公仔联名卡等。这些举措虽然可以降低银行的运营成本，但也可能导致用户体验下降，引发用户不满。特别是信用卡权益的缩水，让许多持卡人感到失望。一些用户抱怨，光大银行在缩减权益时操作不够透明，没有充分告知用户，损害了用户的利益。此外，光大银行还曾暂停部分高端卡的境外服务，且暂停时间远超预期，引发用户吐槽。信用卡的核心竞争力在于用户体验，如果用户体验持续下降，最终将导致客户流失，进一步加剧光大银行信用卡业务的下滑。

管理层之殇：石家庄分行行长能否力挽狂澜？

收缩战略：光大信用卡的出路何在？

面对断崖式下跌的业绩，光大银行信用卡中心似乎陷入了战略迷茫。一方面，光大银行收紧了新客户的准入门槛，试图降低风险，提升资产质量。另一方面，光大银行又不断甩卖不良资产，以求尽快摆脱困境。此外，光大银行还通过缩减信用卡权益、停发信用卡等方式，降低运营成本。这一系列的举措，都指向了一个核心战略：收缩。然而，收缩战略真的是光大信用卡的出路吗？在竞争激烈的信用卡市场，一味收缩可能会导致市场份额进一步萎缩，最终陷入恶性循环。光大银行需要重新审视自身的战略定位，寻找新的增长点。是应该继续深耕现有客户，提升客户忠诚度？还是应该拓展新的客户群体，开发新的产品？亦或是应该加强与外部平台的合作，拓展新的获客渠道？这些问题都需要光大银行认真思考。

促销费背景下的反思：魄力与担当

当前，国家正在大力提倡促消费，鼓励金融机构加大对消费领域的支持力度。在这样的政策背景下，光大银行信用卡业务的收缩战略，显得格格不入。光大银行信用卡中心现任总经理蔡雪峰，此前一直在光大银行石家庄分行任职，缺乏信用卡业务的管理经验。自其上任以来，光大银行信用卡业务不断走向滑坡。这不禁让人怀疑，蔡雪峰是否具备带领光大信用卡走出困境的能力。面对2024年的骤降局面，在当下政策大力促销费的背景下，蔡雪峰是时候展现更大的魄力了。光大银行需要重新审视自身的风险偏好，在风险可控的前提下，加大对优质客户的信贷投放力度。光大银行还需要加强产品创新，推出更符合市场需求、更具吸引力的信用卡产品。此外，光大银行还应该加强市场营销，提升品牌知名度，吸引更多新客户。在信用卡市场面临挑战的时刻，更需要管理者的担当和魄力。只有敢于创新，敢于冒险，才能带领光大信用卡走出困境，重回增长轨道。